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兴森科技002436新产线投产在即拓展增

2019-11-10 21:33:33来源:励志吧0次阅读

兴森科技(002436):新产线投产在即 拓展增长空间

业务的增长;3)1 季度新项目的先期投入造成三费过高,影响业绩,原有业务毛利37%,并未受太大影响,随着新项目投产,费用率逐步恢复正常水平。

投资建议

预计公司 年实现净利润1.79 亿,2.15 亿,2.68 亿,对应EPS0.8元,0.96 元,1.2 元,同比增长20.4%,19.7%,24.87%;上半年新项目陆续完工投产,但相关投入引起费用较高对业绩有所影响,预计下半年之后,特别是3 季度之后公司业绩将会有明显的改善,同时公司在批量板与IC 载板领域的拓展,有望进一步打开增长空间,提升公司估值,看好公司加快上游设计开发,下游SMT 贴片的整合。因为我们给予公司“买入”评级。

估值

我们给予公司未来 个月20.00 元目标价位,相当于25x13PE。

风险

新产能投产不达预期,经济严重衰退。

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